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为什么说云计算是科技行业中具有消费属性的板块，适合中长线配置

发布时间:2023-10-20 12:45
前，科技板块的其他股票大多涨幅过高
简单说下盘面：
01 大盘
昨天指数探底回升，但是两市成交量只有3656亿，相比昨天还萎缩了近600亿。所以，现在还不能说，市场企稳了。
接下来，仍要等待右侧信号。比如，预期变好（货币，经济，IPO速度等），量能放大，新热点产生。
02 板块
今天重点给大家说说云计算板块。
我之前说过，云计算是科技行业中具有消费属性的板块，是中长线配置的好方向。
之所以现在看好云计算，主要有以下逻辑：
从国外看，北美五大云巨头2019年Q3整体资本开支增速改善显著。2019年Q2开始，云巨头资本开支增速有所回暖，2019年Q3，云巨头资本开支增速改善显著，同比增长13.4%，环比增长9.0%。其中，亚马逊Q3同比、环比增速分别为40.1%、31.9%，同比环比均实现大幅增长；谷歌Q3同比、环比增速分别为27.5%、9.9%，同比增速实现较大提升。
从国内看，阿里云最新财报显示Q3实现收入 92.9 亿元，环比增长 19%；而此前的 Q2 单季的收入环比增速为 1% ，Q3 收入增速有所加快。
目前，市场对云计算，特别是 IaaS的增速预期相对较低，云计算巨头的收入增速是判断云计算发展趋势的重要参考指标，也往往是资本开支的前瞻指标。
给IaaS提供配套的IDC、服务器厂商有望重回高增长。IDC这块，一线城市IDC需求强劲表现更为突出。
目前，科技板块的其他股票大多涨幅过高，我觉得云计算是一个可以性价比比较好的配置方向。
03 交易
昨天，沪电股份大涨7%，成为解救指数的最大功臣。
之前在讨论谁是“落难的校花”时，在留言区很多读者都提到了沪电。说明大家真是我亲读者。
这么优秀的一家公司，最近下跌并不是因为基本面恶化，只是因为近期市场调整导致的情绪错杀。
杀下来不正是机会吗？
来，在沪电股份上吃到肉的同学举个手。


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